SAS er godt igang med at sikre den redningsplan, som skal danne grundlaget for fremtiden i det skandinaviske flyselskab. I dag kom de et vigtigt skridt videre mod sikring af denne plan.
I dag skulle indehaverne af både hybridobligationer og ikke-sikrede obligationer stemme om de ville acceptere SAS redningsplan, som devaluerer deres investering betydeligt.
Der er tale om ejerne af hybridobligationer for 1,5 mia. svenske kroner og ikke sikrede obligationer for 2,25 mia. svenske kroner.
Obligationsejerne besluttede i dag, at bakke op om SAS redningsplan. 97% af de stemmerne fra hybridsobligationsejerne, som blev afgivet på mødet idag stemte for redningsplanen mens 99% af de ikke sikrede obligationers ejere, som var tilstede på mødet stemte for.
Dermed konverteres hybridobligationerne til aktier i henhold til det forslag, som SAS tidligere har fremlagt og dermed at SAS et meget vigtigt skridt nærmere at sikre redningsplanens gennemførelse.
Hybridobligationerne konverteres til stamaktier til 90% af det nominelle beløb og til en tegningskurs på 1,16SEK pr. aktie. De ikke sikrede obligationer konverteres 100% af det nominelle beløb til ikke-sikrede, indløsbare hybridobligationer med en variabel rente og evig løbetid.
Alternativt, så bliver det muligt for indehavere af de ikke-sikrede obligationer at konvertere 100% af det nominelle beløb til nyemmitterede stamaktier til en tegningskurs på 1,16SEK.
At obligationsejerne stemte for SAS redningsplan må absolut ses, som et væsentligt skridt på vejen til at gennemføre rekapitaliseringsplanen. Alt afhænger dog stadig af godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling som afholdes 22. september 2020, men her må vi forvente at redningsplanen er afklaret med de store ejere på forhånd.
Danmark og Sverige har givet tilsagt om deres støtte ligesom den vigtige Wallenberg Fond også har givet forhåndstilsagn under betingelse af at de øvrige parter også bakker op.
Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder
Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.
